Nuestra encuesta de sentimiento de 166 agentes de carga sobre sus perspectivas para el tercer trimestre de 2022 muestra que son pesimistas sobre la adquisición y retención de clientes. Esto es normal cuando el valor se aleja de la búsqueda de capacidad de forma regular. Con los rechazos de licitaciones de salida cayendo desde más del 20% para empezar 2022 hasta el 6% en agosto, encontrar un camión no ha sido tan fácil desde principios de 2020, cuando el mercado del transporte de mercancías estaba en su última recesión.
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Fuente: Encuesta sobre las perspectivas de los agentes de carga del tercer trimestre de 2022 de FreightWaves
Aterrizar nuevos cargadores y retener los existentes es lo más importante para todos los corredores de carga ahora, y no en el buen sentido. La disminución de la capacidad en el mercado spot significa que la competencia de precios es feroz. Cualquier tarifa contractual que no se haya negociado para ajustarse a la caída del mercado spot con los cargadores, pronto lo será.
Como todos los miedos, la miseria reside en la anticipación de lo que está a punto de suceder. La euforia de oír el teléfono sonar sin parar cuando se publica una carga será sustituida por los sombríos márgenes que se obtienen a medida que las tarifas contractuales siguen cayendo.
Fuente: FreightWaves Research y datos de SONAR
Los márgenes brutos son siempre una preocupación. Sin embargo, ha sido un viento de cola para los agentes de carga que tienen tarifas contractuales en vigor. Según el Índice Nacional de Carga de Camiones (NTI) de FreightWaves, la media nacional de las tarifas al contado para furgonetas secas, excluyendo el combustible, se ha hundido un 29% desde sus máximos en febrero.
Sin embargo, no es así en el caso de las tarifas por contrato, ya que sólo ahora estamos viendo un deslizamiento de las tarifas más altas recientemente negociadas. Las tarifas contractuales sólo han bajado un 3% en los últimos seis meses.
En el caso de los agentes de carga que mueven cargas por contrato, los márgenes brutos han aumentado con sólo una ligera caída en los volúmenes de carga.
Sin embargo, es de esperar que el mercado de contratos siga bajando en los próximos meses. El diferencial entre los tipos al contado y los de contrato es demasiado amplio para que continúe durante mucho tiempo. El diferencial es más amplio ahora que en abril de 2020, en el punto álgido de los bloqueos de COVID-19.
Todo esto para decir que ahora hay menos cargas en el mercado spot que hace un año, muchas menos para ser más exactos. Los rechazos de ofertas de salida por debajo del 6% nos indican que los transportadores no están rechazando cargas por contrato, ya que las tarifas por contrato se pagan mejor que en el mercado al contado.
Hay menos cargas en el mercado al contado, lo que crea un exceso de capacidad de los camiones. Lo que hemos presenciado en 2022 es un mercado spot que ha pasado de ser una mina de oro a un pozo en un abrir y cerrar de ojos.
Fuente: Encuesta sobre las perspectivas de los agentes de carga del tercer trimestre de 2022 de FreightWaves
El temor a una desaceleración de los volúmenes de carga es el centro de las preocupaciones de los agentes de carga para la segunda mitad de 2022. El cambio de la mezcla del gasto de los consumidores, que se aleja de los bienes y vuelve a los servicios, significa una disminución de los volúmenes de carga en todos los ámbitos. Los minoristas y las empresas de productos de consumo están luchando contra los niveles de inventario hinchados, lo que lleva a la reducción de los pedidos futuros. Una buena regla general es que cuanto más profunda sea la categoría de gasto discrecional de una empresa, más hinchados estarán sus niveles de inventario en este momento.
¿Hacia dónde vamos?
La única certeza que podemos señalar para los mercados de carga en la segunda mitad de 2022 es que la incertidumbre reinará. La inflación, los inventarios, los préstamos y el gasto de los consumidores impulsarán el mercado de una forma u otra. Sin embargo, en este momento del ciclo del mercado del transporte de mercancías, parece más probable que sea más bajo que más alto.
Por lo tanto, lo mejor es centrarse en sus clientes, encontrar formas de añadir valor para mantener su poder de fijación de precios y seguir desarrollando esas relaciones con los transportadores que le permitirán atravesar estos ciclos descendentes en los mercados de carga.
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